FTX 新 IEO 來了!CRIPCO IP3 新幣申購教學與 IEO 風險分析

CIPRCO FTX 教學 IEO

睽違已久!FTX 終於又要推出 IEO 了!本次在 FTX 的新幣申購專案名為 CRIPCO(代幣:IP3),本篇將為大家解釋 IEO 是什麼、如何參加 FTX IEO 以及這次的 CRIPCO 到底是個什麼樣的項目,最後幫大家統整 FTX 過去幾次 IEO 的表現以及參加的風險,作為投資的參考。

(本文不代表投資建議,請自行評估投資風險)。

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FTX 舉辦 IEO 是什麼意思?

所謂的 IEO 意思是「首次交易所發行」(Initial Exchange Offering),意思是某個專案將第一次在交易所發行自己的代幣,有點類似過去 ICO(新幣申購)一樣,投資人可以用項目方設定的原價申購代幣。

而 IEO 比起 ICO,多了一個交易所把關、查核的程序,這次 FTX 舉辦的 IEO,代表這個項目通過了 FTX 的審核,認為有發展潛力,才會在自家的交易所舉辦新幣申購。

這一次的 IEO 專案名為 CRIPCO,釋出的代幣叫 IP3,如果對這個專案與代幣有興趣的,透過 IEO 就可以用交易所設定的原價申購。(所謂的「原價」往往在短期內比市價低,不過並不代表必賺,投資人還是要檢視風險再投入)

關於 FTX 過去 IEO 的幣價表現,本文下方有整理。

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CRIPCO 項目是在做什麼?有何願景?

FTX IEO CRIPCO IP3

CRIPCO 是在做什麼的?

FTX 這次 IEO 的 CIPRCO 項目,是一個基於 Solana 生態系的 NFT 交易與創作平台,未來還會擴展到 Ploygon 跟 FLOW 鏈,使用者除了可以在 CRIPCO 平台上販賣或購買 NFT,也能夠在上面針對持有的 NFT 進行二次創作並販售,所以 CRIPCO 直接串連了創作者、IP 提供者、投資者等等。

CRIPCO 與其他平台的差異點有三個:

  1. 更友善的市集:更低的手續費、更多針對使用者的獎勵等等。
  2. 使用者也能二創:CRIPCO 上的 NFT 的持有者等同擁有了智慧財產權,因此可以針對持有的 NFT 進行創作,包括影片、貼圖、emoji、漫畫等等,CRIPCO 也會提供相關的創作工具。
  3. 透過 DAO 治理:DAO 成員由 IP 公司、創作者、線上購物平台、拍賣會、全球名人等等組成,可以藉由參與 CRIPCO  來擴增生態系,目前 CIPRCO 也已經與 IPX(LINE FRIENDS)達成合作協議,IPX 也是 DAO 成員之一。

所以 CRIPCO 的產品有兩個主要分類:NFT 市集與 NFT 創作功能,在市集上以 ETH 交易的畫僅有 1% 手續費,比市場上其他 2~2.5% 手續費的平台更低。

另外 NFT 持有者可以進行二創並進行販售,如果二創的產品獲得不錯的迴響,也等同於對原本的 NFT 有品牌加乘的效果。

CRIPCO 上也提供各種創作工具,可以製作如 emoji、影片、漫畫、動畫等等。

FTX IEO CRIPCO IP3

而本次的 IP3 代幣將是 CRIPCO 生態系上的代幣,除了可以用來參與、購買 CRIPCO 上的項目以外,每質押 10,000 個 IP3 可獲得 IPD,作為 DAO 的治理代幣使用。CRIPCO 上的收益也會有部分用來燒毀 IP3,控制供給。

FTX IEO CRIPCO IP3

與各知名 IP 公司達成合作

一個 NFT 專案能否成功,與其代表的 IP 有很大的關係,CIPRCO 作為 NFT 市集與創作平台,已經與許多知名的項目達成合作,這些成員都將成為早期的 DAO 成員,並提供 IP NFT,其中包括:

  • IPX(前身 LINE FRIENDS):這算是韓國跟台灣的超級 IP 了,CRIPCO 已經與 IPX 達成獨家合作
  • 藤原浩:日本知名潮流人士,擁有 Fragment Design 與 Good Enough 等品牌
  • 陳冠希:應該不需要多作解釋…
  • Kasina:精品品牌
  • KB (Kyubum Lee):街頭風格穿搭設計師與創業家
  • MUSINSA(線上零售商)、Seoul Auction Blue(線上拍賣平台)、Marciano Media Group(IP 創意工作室)、NAVER Z(生成 3D 角色的程式開發公司)…等等

NFT 相關專案的前景

目前 NFT 市場龐大,但市集仍由 OpenSea 壟斷,因此有相當多的專案都想切入這塊,CRIPCO 自然也是如此。

不過想要切入 NFT 市場,勢必要與現有產品做出差異,CRIPCO 除了主打低手續費以外,比起 OpenSea 更加「Web 3.0」,導入了專屬代幣與 DAO 的治理,準備分食這塊大餅;此外 CRIPCO 也透過各種機制降低傳統公司進入 NFT 領域的門檻,希望能夠有效地吸引外部資源。

比較特別的是,CRIPCO 不僅僅是作為 NFT 市集,同時也是一個創作平台,有望讓創作者在上面針對持有的 NFT 利用各種工具進行二創,達到更深層的互動與品牌加分效果。

而本次公開發行的 IP3 作為功能代幣,可以用來購買 NFT;IP3 也可透過質押取得 IPD 治理代幣,可以決定哪些二創的 NFT 可以發售,以及其他更多的 DAO 治理項目。

如果看好整個 NFT 市場、創作方面的前景,目前能押寶的項目並不多,CRIPCO 既然由 FTX 舉辦 IEO,自然是一個可以參考的選項;目前幣圈上許多項目的問題之一,就是難以吸引外部資金投入,變成 Web 3.0 的項目全部都是在場內的資金輪轉,這樣一來只要風頭一過,幣價就會因為資金撤出而下跌。

但 CRIPCO 的發展提及了降低外部公司進入 NFT 市場的門檻,如果真的能達成此事,那麼就會有大量想進入 Web 3.0 領域的公司使用 CRIPCO 的產品,這樣就能夠避免幣圈項目發展淪為場內資金的零和遊戲等問題。

除此之外,目前也沒有針對 NFT 的創作 + 市集的平台存在,CRIPCO 有望在各個平台中脫穎而出,且已經與許多知名 IP 達成合作,是一個值得關注的項目。

(本文不代表投資建議,請自行評估投資風險)

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FTX 的 IEO 參與教學

參加 FTX IEO 事前準備

要參與 FTX 的 IEO,需要準備以下資源:

  • FTX 帳號,並通過身份驗證:尚未註冊請點此,建議提前幾天以免身份驗證來不及。
  • 帳號內準備至少 155 顆 FTT 代幣(點此交易),以及 300 USD。

上面提到的「155 顆 FTT」,其中有 150 顆是用來質押並取得申購券的,另外 5 顆及 300 USD 是用來認購使用的,如果申購成功,會從這 5 FTT + 300 USD 裡面扣除申購金額。

如果你資金更大,可以質押更多 FTT 取得更多申購券,對照表如下:

FTT質押量申購券數量
00
1501
2902
4203
5404
6505
7506

但「申購券」只是「抽籤資格」而已,抽籤資格越多,中獎機率越高,但不代表一定會中獎。

而你每擁有一張申購券,就需要準備 5 FTT + 300 USD 作為申購資金,所以大家看看自己有幾張券,再來準備對應的申購資金吧。

準備完 FTX 帳號以及 155 顆 FTT + 300 USD 後,在錢包頁面點擊「+」,新增一個名為「IP3-IEO」的子帳戶。

之後點擊「IP3-IEO」旁邊的箭頭圖示,在「子帳戶間劃轉資金」畫面中將 5 顆 FTT 以及 300 USD 轉過去 IP3-IEO 帳戶內。

這裡的意思是,你將要用 5 顆 FTT 以及 300 USD 來出價,這是 FTX 這次 IEO 的最高出價上限。

理論上你可以出低於 5 FTT + 300 USD 的價格,但實務上只要低於這個價格基本上就抽不到了;當然如果你認為本次 IEO 不值這個價,也可以出低一點…但 FTX 是採用價高者優先申購的機制,所以你必須等價高者都沒申購成功,你才有機會用較低的價格申購。(印象中從沒遇過這樣的狀況)

完成子帳戶的資金劃轉之後,接著在錢包頁面內將 150 顆 FTT 質押,這樣一來你就有機會抽中一張認購券了。(注意!要在申購 24 小時前就完成質押喔)

也可以點此前往 CRIPCO 申購頁面,在裡面也可以直接完成子帳戶創立跟「5 FTT + 300 USD」資金劃轉。

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出價認購 IP3 教學

在 2022/7/8 下午9:00:00 後,在此頁面可以看到你有幾張申購券,這跟前面提到的 FTT 質押數量有關。

但要注意!申購券只是代表你有機會被抽中,並不代表一定能取得 IP3 的認購資格。

可以想像所有的申購券會被丟進一個抽籤筒裡,被 FTX 抽到的人才可以花錢購買 IP3;所以你質押的 FTT 越多,申購券就越多張,但不代表一定會抽中。

確定自己的申購券數量後,點擊「出價認購」就可以選擇你要用多少價格購買 IP3 了,這邊建議直接拉到最大值,原因前面也說過了。

確認申購結果

在當天晚上 10:00 之後就會公布申購結果,如果你的申購券被抽中了,就會從子帳戶中扣除金額,並獲得 1,500 顆 IP3。

如果沒抽中,會顯示「You were not allocated any IP3」,這樣就代表申購失敗,你就可以把子帳戶的錢轉回去了。

覺得很複雜?FTX IEO 懶人包在此

這邊幫大家整理步驟,其實很簡單:

  1. 註冊 FTX 帳號、準備 155 顆 FTT 以及 300 USD
  2. 點此進入 CRIPCO IEO 頁面
  3. 在 IEO 頁面中創建子帳戶,並轉入 5 FTT + 300 USD
  4. 質押 150 顆 FTT
  5. 以上步驟須在 2022/7/7 下午9:00:00 前完成
  6. 在 2022/7/8 下午9:00:00 進入 IEO 頁面,點擊「出價認購」,並把金額拉滿
  7. 一個小時後等待開獎結果,如果有抽中,子帳戶內會出現 1,500 顆 IP3

FTX 過往 IEO 的表現與風險

FTX 上的 IEO,開盤當天往往高於申購價

不同於其他交易所,FTX 的 IEO 頻率算是比較低的,在 2022 年至今就只舉辦過三次(分別為 PSY、INDI、CTX),在 2021 年舉辦過五次(MAPS、OXY、MER、SLRS、ATLAS),從治理代幣、遊戲平台幣、遊戲公會治理代幣等等都有。

過往的 IEO 表現如下:

代幣名稱IEO 日期申購價格開盤首日價格目前價格
MAPS2021/20.1250.770.22
OXY2021/30.1252.920.08
MER2021/50.1251.580.03
SLRS2021/80.050.180.03
ATLAS2021/80.0030.0780.006
PSY2022/10.120.260.05
INDI2022/30.10.170.18
CTX2022/30.082.740.71

可以看到,若成功以申購價認購,在開盤當天都有 70%~3,400% 不等的漲幅,就算長抱至今,在熊市的當下也僅有 OXY、MER、SLRS、PSY 四個代幣低於申購價(過程中也有機會停利),怪不得那麼多人會熱衷於參與 FTX 的 IEO 了。

參加 IEO 後是否能取得代幣是第一個問題,若成功申購,接下來就要問自己對於此項目(CRIPCO)是否有信心,是否要抱到自己設定的目標價,或者是在開盤當天賣出,這就取決於自己的判斷了。

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參與 FTX IEO 的風險

雖然申購可以用很低的價格購買代幣,而且開盤當天也都是上漲的,那麼有什麼風險呢?

首先,FTX 的 IEO 因為相當熱門,參與的人很多,中籤率通常蠻低的。

而要獲得抽籤資格,最少就要質押 150 顆 FTT(加上申購時準備的 5 FTT,共要買 155 顆 FTT)。

而質押的 FTT 若要解質押,還需要 14 天的工作時間。

取得 FTT 參與申購的時間 + 解除質押的 14 天,這段期間內的幣價波動,就是參與 IEO 的最大風險,有可能沒抽到籤,反而因為 FTT 的下跌造成損失。

如果在 FTT 合約放空鎖住價差(稱為套保)也是一個策略,但風險就是在期間內要支付放空的資金費率,這樣一來就可以避免幣價波動的損失,但必須要付出不可避免的套保成本。

儘管 FTX 的 IEO 勝率不低,但再怎麼說也是必須申購 $FTT 並投入資金才能參加的活動,因此本篇將 IEO 參與方式、項目介紹、過往表現以及風險提供給大家參考,各位再自行評斷是否參與囉!

若沒有 FTX 帳號,請先點此註冊,可享有手續費優惠。

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