Gogoro、Poema Global 股東通過雙方的業務合併,將上市納斯達克

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Gogoro Poema Global

為城市提供永續移動解決方案,也是全球電池交換生態系統的技術領導者 Gogoro,與公開交易之特殊目的收購公司 (SPAC, Special Purpose Acquisition Company) Poema Global Holdings Corp.(美國納斯達克股票代碼 : PPGH ; Poema Global ),今天宣布先前公布的業務合併,已於 2022  3  31 日在 Poema Global  Gogoro 各自的臨時股東大會 (EGM, Extraordinary General Meeting) 上獲得批准,業務合併預計在 2022  4  4 日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.,預計將於 2022  4  5 日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」,在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。

Gogoro  2021  2022 年間達成數個重大的里程碑,包括擴張業務到全球前三大(中國、印度和印尼)二輪車市場,並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係,在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro 於今年二月宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線,迄今已管理超過 2  7,580 萬次的電池交換,已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準,為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。

對於 Gogoro 團隊、我們的客戶和合作夥伴來說,這是一個令人驕傲的時刻,也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士,從第一天起就給予 Gogoro 全力的支持,以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許 Gogoro 能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式,引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示:「Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及,我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展,為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司,我們期待開啟這段旅程的新篇章,並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

Gogoro 的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的,透過此次業務合併所獲取的資金,我們預期 Gogoro 將擁有足夠的資源來充分執行其願景,並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為:「我們很高興完成這項交易,我期待繼續與 Horace  Gogoro 團隊合作,一同實踐電動化城市交通的美好未來。」

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Gogoro、Poema Global 交易內容細節

業務合併順利完成時,預期 Gogoro 將收到包括來自 Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資 (PIPE) 的資金至少 3  3,500 萬美元。參與 PIPE 的夥伴包括 Engine No. 1Generation Investment ManagementGoTo GroupHon Hai Technology GroupTemasekRuentex Group  National Development Fund 等單位。在業務合併完成後,Poema Global 執行長 Homer Sun 會加入 Gogoro 的董事會。

Gogoro、Poema Global 顧問團隊

Kirkland & Ellis LLP 擔任 Poema Global 的法律顧問,Citibank  UBS 聯合辦理私募增資 (PIPE)  的配銷代理。Winston & Strawn LLP 擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati 擔任 Gogoro 的法律顧問,Goldman Sachs 擔任 Gogoro 的財務顧問。

有關已完成業務合併的更多資訊將在 Gogoro Inc. 向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格報告中提供,查閱點這邊

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